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[跨境快讯] 越南电商市场发展分析,入局or观望?

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蓝宝石

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2022-8-16
发表于 2022-8-5 15:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场预计,到2025年,越南电商市场规模将达到90亿美元左右,这对跨境电商卖家而言是巨大的机遇。


电子产品、时装、玩具和家具产品是越南电商行业中销量增长最快的品类。

越南电商市场增长空间大,跨境卖家可以开始布局越南这个充满活力和机遇的新市场。预计到2025年,线上销售额将占越南整体零售销售额的十分之一左右。

越南电商行业正处发展快车道
越南蓬勃发展的数字经济及其充满活力的电商领域使其成为能让卖家挖掘新商机的蓝海市场。

越南电商市场潜力无限
越南的电商业务一直处于上升状态。从数据来看,2017年,越南线上消费者只占总消费人数的28%左右,到2020年,线上消费者人数已接近总人数的一半。预计到2025年,越南1亿左右的人口中,将有超过70%的消费者会进行线上消费。根据Statista提供的数据显示,到2020年底,越南的电商收入将突破60亿美元,预计到2025年将接近90亿美元。

越南在东盟“电商圈”的地位
从现有的数据来看,越南的电商业务正在迅速赶超其他东盟国家,在2020年联合国针对193个国家和地区的电子政务调查中,越南排名第86位,上升了2位。越南也在积极改善发展其电子政务,目标是到2025年跻身东南亚四大国家之列。目前,越南4000万的网上购物者每年平均消费约为210美元,位列东盟国家第二。随着互联网普及率的提高、智能手机的广泛应用以及民众对线上购物的信心增强,越南的电商市场将持续增长。

外商大力投资越南电商市场
Tiki、Sendo和Thegioididong等几个越南本土电商平台的成功证明了越南消费市场对电商的接受度。另外,来自日本、德国、美国、韩国、中国和新加坡的外商投资也为这些平台发展成为大型电商平台提供了强大的动力。据悉,Tiki最近从NorthStar Group成功融资1.3亿美元,京东等公司也有为其注资。Sendo.vn还与日本SBI Holding完成了5100万美元的交易。另外,越南最有价值的两家初创企业Grab和Gojek正在评估潜在的合并条款。一旦合并成功,对整个越南市场的电商行业都会有较大影响。

有利的监管环境
外媒表示,越南的电商监管条约为越南的电商卖家创造了有利的经营环境。目前,越南针对规范电商活动的相关法律条文已经出台了5/6,其近期大力发展的运输、交付和物流等的生态系统主要都是围绕电商领域展开的。截至2020年,越南仍属可以允许卖家以降低或零关税的方式进出口产品的FTAs协定中的一员。

蓬勃发展的电商行业中,越南电商市场部分品类的发展预期
在过去的三年时间里,越南时尚业的收入增长了180%。根据市场做出的相关预测显示,时尚业未来五年大概会以年增长率24%的速度成长,达到21亿美元的规模。而电子产品是越南电商行业中规模最大、增长最快的品类。该品类在过去三年保持了近27%的年增长率,预计到2025年,该品类将达到24亿美元的规模。另外,玩具、爱好和DIY产品过去三年的年增长率为16%。预计到2025年,其增长速率将放缓至15%以下。自2017年以来,家具和家电类产品呈现出18%的年增长率趋势,预计未来5年将保持类似的速度。食品和个人护理在过去三年中增长了2.7倍以上,预计未来半年的年增长率将超过16%。

数字支付的崛起
越南电商市场的兴起,推动了其数字支付行业的发展。消费者对数字金融服务接受度的提高和疫情的爆发使得市场对免接触支付和无现金交易的需求激增。虽然就目前而言,越南近1/3的电商交易仍是依靠现金支付的,但预计到2025年,这一比例将缩减至1/4。蓬勃发展的电商市场和有关部门出台的有利于市场的监管条约加速了越南进入电子支付时代的进度。从数据调研结果来看,在所有支付模式中,电子钱包支付模式的增长幅度最高,预计在未来五年内,其增长速率将超过15%,其他数字支付方式的增长幅度预计为9%左右。另外,越南4G网络基础设施的加速发展,大幅降低了市场消费者使用移动互联网成本。目前,越南市场的移动互联网成本在全球排名第10,这也让越南使用移动手机的注册用户达到了1亿人次。庞大的互联网用户群和实惠的流量费用是越南市场能迅速电商化和数字支付化的主因之一。

现金支付虽是大头,但数字支付日趋成熟
根据市场预期来看,数字钱包将取代越南的大部分现金交易,金融支付市场仍有很大增长空间。目前,越南共拥有超过1300万个电子钱包账户,市场参与者众多。其中,Moca在2018年与Grab联手后,用户数量激增。在资本方面,Momo在获得1.33亿美元的投资后,拥有了充足的发展资金,而ZaloPay作为该国唯一的独角兽,其存在感也十分强烈。根据DealStreetAsia的报道,越南支付初创公司WePay的多数股权近日被Gojek所收购。另外,Gojek还与24家当地银行、1000家商户和4家国际发卡机构的达成了合作,以开展越南地区的数字支付业务。据悉,eMonkey也从蚂蚁金服获得了多数股权方面的投资。Payoo、AirPay、SenPay和Viettel都是该行业的领军者。

越南市场电商流量的分布情况
根据iPrice的统计结果显示,越南超过1/4的电商网页浏览量都来自Shopee,2020年第三季度,Shopee成为越南市场访问量最大的电商站点。包括Shopee、TheGioiDiDong、Tiki在内的越南市场前三大电商门户网站拿下了电商市场一半以上的流量。另外,越南本土的线上平台吸引了超过3/5的网页浏览量,Shopee和Lazada等非本土平台分别拿下了非本土平台中约3/4和1/4的网页流量。按行业来划分的话,独立站店铺占据了近60%的流量,平台卖家则吸引了超过1/3的浏览量。时装、化妆品和其他部分合计占整个网页浏览量的未超过5%。

越南电商市场机遇与挑战并存
物流、定价以及市场消费者对产品的认知是考虑进军越南市场的卖家需要考虑的问题。越南市场目前存在的一个根本性的问题是交货时间过长,根据一项相关调查显示,越南境内电商的平均交货时间为5-6天。考虑到快递速度是消费者在进行线上购物时比较在意的点,卖家和平台必须改善其交付速度。除此之外,卖家还要面临的另一个问题是误销售假冒商品、不小心侵犯知识产权和销售违禁商品可能会带来的损失。根据调研结果显示,越南消费者不进行网上购物的主要因素是产品图和实物不符,担心个人资料暴露,以及高昂的运输成本。

越南电子商务前景广阔,但面临这个痛点
在细分行业中,电子、时尚、玩具和家具是越南电子商务行业中增长最快的子行业。电子产品的增速和规模位居首位,2017-2020年间每年以近27%的速度增长,预计到 2025 年规模将达到 24 亿美元。时装业的收入在2017-2020年间增长了180%,此后五年的年增长率将达到24%。同期,玩具、爱好和 DIY 的年增长率接近 16%,但预计在2025年将放缓至15%以下。自2017年以来,家具和电器的年增长率在18%左右,预计未来将保持类似的增长速度。

对于建立电子商务市场,越南提供了东盟地区最有利的发展环境之一。该国已经颁布了五项旨在规范电子商务活动的法律条款。此外,越南参与了13个自由贸易协定(FTA),协定允许贸易双方以较低关税或零关税的方式进出口货物,极大推动了越南跨境电商的发展。

越南电子商务的蓬勃发展同样离不开其数字金融技术的进步。新冠疫情促进了非接触式和无现金交易需求的激增,人们对数字金融技术的接受度大幅提高。目前,越南近三分之一的电子商务交易依赖现金支付,预计到2025年,这一比例将缩减至四分之一。

越南电子商务广阔的发展前景吸引了众多投资者的目光,其中来自日本、德国、美国、韩国、中国和新加坡企业的投资最多。当下越南最受欢迎的电商平台有Shopee、Lazada、Tiki等。越南电子商务市场的特点之一是受到区域性外资平台主导。例如,Lazada和Shopee分别隶属于阿里巴巴(中国)和SEA Ltd.(新加坡)。

与此同时,越南国家数字转型计划也在积极推动本土电商企业的发展。例如,Tiki、Sendo 和 Thegioididong已经发展成为越南领先的大型电子商务平台。Tiki从NorthStar Group筹集了1.3亿美元,还获得了京东的股权投资。日本的SBI Holdings对Sendo投资了5100万美元。Thegioididong隶属于Mobile World Group,是一家越南本土资本的电子零售品牌,目前估值已高达20亿美元。

2021年,越南金融和电子商务吸引的总投资已经超过6.5亿美元。估值超过20亿美元的越南电子支付企业MoMo以超过2亿美元的资金完成了E轮融资。主攻美妆产品供应链的Aemi Beauty从Alpha JWC Ventures和其他3家投资者筹集了200万美元的种子资金。

快递物流或是最大“痛点”
Parcel Perform 和 iPrice Group在2019年对新加坡、马来西亚、越南、泰国和印度尼西亚的 80,000 名电子商务消费者进行调查,结果显示当前制约东南亚国家电子商务发展的关键因素是快递物流。

调查发现,在线购物消费者的满意程度与快递的交付时间成正比,快递运输时间越长,顾客满意度越低。在五个调查国家中,越南的快递平均运送时间长达5.6天,速度排名倒数第二,仅比马来西亚的用时短0.2天,可见其快递服务还有很大的提升空间。

调查还显示,34% 的调查对象表示对他们的快递服务不满意。马来西亚快递服务收到的一星评级(最低分)最多,其次是越南和印度尼西亚。由于客户满意度是留住客户的关键因素,因此优化交付体验对于提高客户生命周期价值至关重要。

客户对快递交付的期望可以通过主动沟通和及时的更新来管理。大多数一星评级与快递交付期间缺乏沟通有关。消费者希望收到及时的送货通知和快递的状态更新,并期望快递按照预计的送货日期送达。

超过 90%的客户投诉与快递的中转时间、派送延迟和包裹派送状态缺乏更新有关,部分投诉围绕承运人的服务质量,比如包裹在运输过程中是否受到损坏、客户服务的态度等。尽管消费者对满意的服务较少表达积极的反馈,但对不满意的服务会表示强烈而持续的负面反馈。

越南2021年物流行业报告显示,随着跨国企业的加入,电子商务是越南物流服务,尤其是国际航运业的重要增长点。近年来,Samsung SDS、Pantos、CJ GLS等韩国企业纷纷进入越南物流市场,获得了较高的利润。越南本地的几家电子商务公司也开始注意到即时配送的高需求,正加快步伐进入电子商务物流领域。

总而言之,在越南政府致力于经济的数字化转型,积极推动其电子商务的发展的情况下,外资在电商相关产业链的的投资有利于推动越南电商市场的增长。在做好充分的市场调研,了解风险和挑战以后,跨境卖家进军越南开拓新市场是不错的选择。

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